智慧理财师v2.7.4应用简介
智慧理财师v2.7.42025更新内容
1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具;2、新增APP分享:财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天;3、数据统计:重点提取行为日志、依托项目进行分析;4、增值服务:客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务;预警通知服务:将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户,达到提醒维护客户基金信息的功能;后台管理系统:登录PC端查看名下客户总信息,具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务;基金管理:支持以群组形式管理,账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限;5、优化了财富规划和保险规划;6、适配全面屏、体验更流畅