险家

欢迎来到险家！险家是一款为保险经纪人打造的工作管理应用。险家为经纪人提供一套安全私密的客户管理解决方案。经纪人可以在险家中管理客户、计划书、保单等。客户生日提醒，跟进状态分类，体贴周到。计划书从此不再一团乱麻。保单续费提醒，售后服务顶呱呱！

《险家》是一款专为保险经纪人打造的工作管理应用，提供以下功能： 1. 客户管理：经纪人可以在险家中方便地管理客户信息，包括姓名、联系方式等。 2. 客户生日提醒：险家会根据客户的生日提醒经纪人，帮助他们及时送上祝福与问候。 3. 跟进状态分类：经纪人可以在险家中对客户的跟进状态进行分类，如未联系、已联系等，以便更好地进行工作管理。 4. 计划书管理：险家提供了便捷的计划书管理功能，使经纪人可以轻松整理和查看计划书，避免了繁琐的操作。 5. 保单管理：险家帮助经纪人及时提醒客户的保单续费事宜，避免遗忘，同时提供售后服务支持，让经纪人的工作更加顺利。 通过以上功能，险家为保险经纪人提供了一套安全私密的客户管理解决方案，帮助他们高效地管理客户、计划书和保单，使工作更加轻松便捷。

《险家》是一款专为保险经纪人打造的工作管理应用，旨在为经纪人提供一套安全私密的客户管理解决方案。通过使用《险家》，经纪人可以便捷地管理客户、计划书和保单等重要信息。 首先，《险家》提供了一套安全私密的客户管理功能。经纪人可以将客户信息储存在该应用中，确保信息的安全性和隐私性。这样一来，经纪人可以放心地管理客户，不用担心客户信息泄露的问题。 其次，《险家》提供了方便的计划书管理功能。计划书是保险经纪人工作中不可或缺的一部分，但常常会因为繁杂的信息而变得混乱不堪。《险家》应用能够帮助经纪人整理和管理计划书，让其不再一团乱麻。这对于经纪人提高工作效率和准确性具有重要意义。 此外，《险家》还提供了贴心的功能，如客户生日提醒和跟进状态分类。客户生日提醒功能能够帮助经纪人记住客户的生日，并及时送上祝福，增进客户关系。跟进状态分类功能则可以让经纪人清楚地了解客户的跟进情况，确保不会有任何遗漏。 最后，《险家》还提供了保单续费提醒和售后服务功能。经纪人可以通过该应用设置保单续费提醒，避免遗漏重要的续费事项。同时，售后服务功能能够帮助经纪人及时跟进客户的售后需求，提供顶呱呱的服务。 总而言之，《险家》是一款为保险经纪人量身打造的工作管理应用，具有诸多优点。它提供安全私密的客户管理解决方案，方便经纪人管理客户、计划书和保单等重要信息；同时，它还提供客户生日提醒、跟进状态分类、保单续费提醒和售后服务等贴心功能，帮助经纪人提高工作效率，提供优质的服务。对于保险经纪人来说，《险家》无疑是一款不可或缺的助手。