知行理财师

1、新增付息模块2、新增风险测评问卷3、优化运行，修复已知问题

《知行理财师》APP的功能说明： 1. 客户管理：提供客户信息录入、查看和编辑功能，帮助理财师有效管理客户资料，并及时更新客户变动情况。 2. 产品预约：提供理财产品的查看和预约功能，理财师可以根据客户需求，为其预约适合的理财产品，提供个性化的理财服务。 3. 展业营销：提供营销推广的工具和资源，理财师可以通过APP进行线上推广，发布理财文章、活动等，吸引更多潜在客户的关注和参与。 4. 培训学习：提供丰富的理财知识和培训课程，帮助理财师不断提升专业素养和服务能力，提供学习资料、在线课程等学习资源。 5. 工作效率提升：通过智能化工具和系统，帮助理财师提高工作效率，如提供快速录入客户信息的功能，自动生成客户报告等。 6. 高净值客户服务：专注于高净值客户的服务需求，提供个性化的理财方案和服务，为高净值客户提供更加专业、精准的理财咨询和建议。 通过《知行理财师》这款APP，理财师可以更好地进行客户管理和营销推广，同时获得丰富的理财知识和培训资源，提高工作效率，并为高净值客户提供专业化的理财服务。

《知行理财师》是一款专为理财师打造的应用程序，属于阳明财富旗下的理财师工作平台。该平台集客户管理、产品预约、展业营销、培训学习为一体，为理财师提供了一站式的工作服务。 首先，知行理财师平台提供了全面的客户管理功能。理财师可以通过该平台轻松记录和管理客户信息，包括个人资料、投资偏好、风险承受能力等重要信息。这样一来，理财师可以更好地了解每位客户的需求，为他们量身定制最适合的理财方案，提供更精准的服务。 其次，该平台还提供了便捷的产品预约功能。理财师可以在平台上查看最新的产品信息，并为客户预约购买。通过知行理财师，理财师可以快速获取各种产品的详细信息，包括风险评估、收益预期等，帮助客户做出明智的投资决策。 此外，知行理财师平台还为理财师提供了有效的展业营销工具。理财师可以通过平台上的营销功能，定期向客户发送投资建议、市场分析等内容，提高客户的参与度和满意度。这样一来，理财师可以更好地与客户沟通，建立长期稳定的合作关系。 最重要的是，知行理财师平台注重理财师的成长学习。平台上提供了丰富的培训学习资源，包括理财知识、投资技巧、市场分析等内容。理财师可以通过学习不断提升自己的专业素养，增加投资见解，从而更好地为客户服务。 总之，知行理财师是一款功能强大、全面实用的理财师工作平台。通过该平台，理财师可以轻松管理客户，预约产品，开展展业活动，并且通过学习提升自己的专业水平。它不仅提高了理财师的工作效率，更能为高净值客户提供高质量的理财服务。