私募帮

1.为理财师客户提供资产配置表；2.完善支付功能：客户订单支持部分支付、产品费用与认购费用单独支付等；

《私募帮》是一款一站式移动财富管理平台，为理财师提供全面的工具和平台，以应对工作挑战，让工作得心应手。以下是她的特点和优势： 1. 极速管理客户： - 客户信息快速录入及查询，帮助理财师高效管理客户。 - 轻松备忘功能，摆脱落后的信息记录方式，提高工作效率。 - 产品存续期信息一目了然，提升与客户沟通效率。 2. 找到满意产品： - 平台拥有丰富的产品线，帮助理财师找到满足客户需求的产品。 - 多维度产品筛选条件，可即时在线搜索。 - 产品信息透明可见，提供实时预览、电子合同、在线说明书等文件资料。 - 提供产品在线预约功能，方便客户轻松认购。 3. 扎实业务知识： - 平台设置了金融学院板块，帮助理财师提升业务专业度。 - 提供产品培训、投资动态、管理培训和金融知识等内容，构建行业知识体系。 - 帮助理财师成为行业财富管理专家。 4. 管好自己业绩： - 提供个人消息、待办事项、业绩查询等功能，随时随地方便查询。 - 帮助理财师高效管理自己的业绩。 总结以上功能，《私募帮》这款APP为理财师提供了极速管理客户、找到满意产品、扎实业务知识和管好自己业绩等多个方面的支持，使得理财师能够更加轻松应对工作挑战，让工作得心应手。

《私募帮》是一款专为理财师设计的移动财富管理平台，为理财师提供一站式的客户管理、产品查询认购以及业务培训服务。作为一款优秀的理财师执业工具和平台，她具备以下特点和优势，能够帮助理财师轻松应对工作挑战，让工作事半功倍。 首先，《私募帮》拥有强大的客户管理系统，能够帮助理财师极速高效地管理客户。通过快速录入和查询客户信息，理财师能够用过去一半的时间管理双倍的客户，极大提高了工作效率。此外，平台还提供轻松备忘功能，帮助理财师摆脱过时的信息记录方式，让信息记录更加便捷。同时，产品存续期信息一目了然，提升了理财师与客户沟通的效率。 其次，《私募帮》拥有丰富的产品线，能够帮助理财师找到满足客户需求的产品。平台提供多维度产品筛选条件，理财师能够即时在线搜索到满意的产品。产品信息展示透明，理财师所见即所得，提供了产品文件的实时预览、电子合同、在线说明书等文件资料，方便理财师与客户进行沟通。另外，平台还提供了产品在线预约功能，让认购过程更加轻松便捷。 第三，《私募帮》设有金融学院板块，帮助理财师扎实业务知识。金融学院开设了产品培训、投资动态、管理培训和金融知识等课程，帮助理财师构建行业知识体系，提升业务专业度，变身行业财富管理专家。 最后，《私募帮》还提供个人消息、待办事项、业绩查询等功能，随时随地满足理财师的需求。理财师可以随时随地查询个人消息、待办事项，以及业绩情况，让管理更加方便高效。 总之，《私募帮》是一款服务理财师的一站式移动财富管理平台，通过强大的客户管理系统、丰富的产品线、全面的业务培训和便捷的个人管理功能，帮助理财师轻松应对工作挑战，让工作事半功倍。无论是管理客户、找到满意的产品、提升业务知识，还是管好个人业绩，理财师都能够在《私募帮》平台上获得全面的支持和帮助。