银保建议书系统应用简介
银保建议书系统2024更新内容
因为该应用为工银安盛银保建议书管理系统单机版,主要是实现营销员对客户建议书的创建和管理功能;所有的功能只是为了给工银安盛的营销人员使用,所以没有有进行版本的管理。
银保建议书系统功能介绍
《银保建议书系统》是一款功能强大的APP,主要针对工银安盛而开发。该应用提供了以下功能:
1. 建议书创建和管理功能:用户可以通过该应用创建和管理客户的建议书。用户可以输入客户的个人信息、保险需求等相关信息,系统会根据输入的信息自动生成建议书。
2. 建议书配置功能:用户可以对建议书进行配置,包括选择不同的保险产品、调整保险额度和保费等。用户可以根据客户的具体需求进行个性化的配置,以满足客户的要求。
3. 利益演示功能:该应用提供了利益演示功能,用户可以通过该功能向客户展示不同保险方案的利益和回报。用户可以比较不同保险产品的优劣,帮助客户做出更明智的选择。
4. 输出设置功能:用户可以根据需要对建议书进行输出设置。用户可以选择输出的格式和布局,还可以自定义添加公司LOGO等信息,以增加建议书的专业性。
5. 导出PDF功能:用户可以将建议书导出为PDF格式,方便保存和分享。用户可以将建议书发送给客户或其他相关人员,以便他们查阅和分析。
通过《银保建议书系统》这款APP,营销员可以轻松创建和管理客户的建议书,为客户提供专业的保险建议。利益演示功能可以帮助客户更好地理解不同保险方案的利益和回报,从而做出明智的选择。输出设置和导出PDF功能则提供了更便捷的建议书处理和分享方式。该应用的功能全面,操作简单,是营销员的得力助手。
银保建议书系统产品特色
《银保建议书系统》是一款由工银安盛推出的单机版应用,主要为营销员提供客户建议书的创建和管理功能。这款应用具有以下优点:
首先,该应用提供了建议书的创建和配置功能。营销员可以根据客户的需求和情况,灵活地制定个性化的建议书,确保每个客户都能得到最合适的保险建议。
其次,该应用还提供了利益演示功能。通过利益演示,营销员可以直观地展示给客户保险产品的各种利益和优势,帮助客户更好地了解保险的价值和意义。
此外,该应用还具备输出设置功能。营销员可以根据需要,灵活地设置建议书的输出格式和内容,方便与客户进行沟通和交流。
最后,该应用还支持建议书的导出为PDF格式。通过导出为PDF,建议书可以方便地保存、传递和分享,提高工作效率和便捷性。
综上所述,《银保建议书系统》是一款功能强大、操作简便的应用,为营销员提供了全面的建议书创建和管理功能。通过该应用,营销员可以更好地为客户提供个性化的保险建议,提高服务质量和客户满意度。
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