方舟理财师应用简介
方舟理财师2024更新内容
新增产品分类-组合投资你想要什么功能?微信加“方舟理财师”告诉小舟!
方舟理财师功能介绍
《方舟理财师》功能说明:
1. 在线预约诺亚优质私募产品:用户可以通过APP在线预约诺亚提供的高质量私募基金产品。
2. 实时反馈客户订单信息:APP可以实时反馈客户订单的信息,包括存续信息和资产情况,方便理财师查询和了解客户的投资情况。
3. 生成有效电子合同:购买产品时,APP可以生成有效的电子合同,方便用户和理财师之间进行合同的签署和管理。
4. 客户基本信息管理:APP提供客户基本信息管理功能,理财师可以在APP上管理客户的基本信息,并且在有新客户入会时会收到提醒。
5. 方舟学院功能:APP为理财师打造了方舟学院功能,提供共享、开放的移动端成长学习平台,聚合了诺亚十年财富管理培训经验,邀约行业内知名讲师为理财师提供全方位的成长培训。
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